■ 名刺管理

名刺を交換した「お客様情報(社名、担当者や連絡先 等)」を登録、管理できます。
メニューから営業管理名刺管理をクリックします。
登録されている名刺情報の一覧が表示されます。ページ上部にある新規作成をクリックします。
名刺新規作成ページへ移動します。
タブで 基本情報 社内メモ と入力する項目が切り替えられます。
会社情報や担当者など必要情報を入力し保存するをクリックします。

■ 商談履歴

面談記録などの商談内容を登録できます。商談名や確度(ABCランクなど)の入力ができるので顧客管理にも活用できます。
メニューから営業管理商談履歴をクリックします。
登録されている商談履歴の一覧が表示されます。ページ上部にある新規作成をクリックします。
商談履歴新規作成ページへ移動します。
タブで 基本情報 社内メモ と入力する項目が切り替えられます。
商談名は任意の名前を入力します。商談管理では名刺登録した顧客名がプルダウンから選べるようになっています。
名刺登録をしていない会社名で登録する場合は入力欄の隣にある+をクリックします。会社名登録のボックスがでてくるので会社名を入力いして登録を押します。商談履歴新規作成ページに戻りプルダウンには登録した会社名が表示されます。担当者を登録する場合は「名刺管理」より担当者を登録するとプルダウンに表示されるようになります。
必要情報の入力が終わったら保存するをクリックします。

■ 見積一覧

見積書の作成や、見積りからの受注の処理ができます。
メニューから営業管理見積一覧をクリックします。
登録されている見積り情報の一覧が表示されます。初期はサンプルデータが1件登録されているので、わからなくなったら参考にしてください。
見積書を新しく作成するにはページ上部にある新規作成をクリックします。
見積新規作成ページへ移動します。
タブで 社内情報 基本情報 明細情報 原価情報 備考欄 と入力する項目が切り替えられます。
必須項目は必ず入力をしてください。基本情報設定の顧客名にはマスタ管理で登録した顧客データがプルダウンで選択できます。顧客情報が未登録の場合プルダウンの下にある入力欄に顧客名を入力します。
明細情報 原価情報を入力する場合は + 行を追加する をクリックします。表に行が追加されるので入力したい項目の行をクリックすると入力が可能になります。
税の項目にチェックが入っていると、見積書作成時に外税で計算されます。 必要情報の入力が終わったら保存するをクリックします。