2019年3月下旬アップデート情報(追加1)

Ryuichiro Hayashi

2019年3月26日

平素よりスプレッドオフィスをご利用いただきありがとうございます。
3月26日にリリース予定の機能をお知らせ致します。

商談履歴のお客様データを顧客マスタから選択できるように変更しました

商談履歴を登録する際に名刺マスタに登録されているお客様データを選択しておりましたが、
今後は顧客マスタからもお客様データを選択できるようになりました。
顧客データに対し商談履歴を登録したいというお声を頂戴しておりましたので、その場合は
顧客マスタを選択していただき登録していただければと思います。

また商談履歴の新規作成時に選択されているマスタは「名刺マスタ」になっておりますが、優先を「顧客マスタ」に変更したい場合は、
「自社設定」→「システム設定」→「【商談履歴】お客様のデータは顧客マスタを利用する」をONにしていただければと思います。

便利な機能になりますので、ぜひご利用いただければと思います。