■ 受注一覧

メニューから案件管理受注一覧をクリックします。
登録されている受注案件の一覧が表示されます。

受注情報の新規作成

受注案件一覧のページ上部にある新規作成をクリックします。 社内情報 基本情報 明細情報 原価情報 備考欄 と入力する項目が切り替えられます。
基本情報の顧客名はマスタ管理顧客一覧に登録されたものしかプルダウンで選択できません。顧客登録していない案件の場合は入力欄の隣にある+をクリックして顧客名を登録します。
明細情報 原価情報の入力は + 行を追加する をクリックして行を増やし、入力したい項目の行をクリックして入力をします。
必須項目を入力し保存するをクリックします。

注文書・納品書・検収書の出力(Excel、PDF)又はメール送信

受注した案件の帳票出力やメール送信ができます。
受注一覧画面から帳票出力メール送信をしたい案件を選択しますし、受注詳細画面に移るのでページ上部にある送信・出力 をクリックします。
送信・出力の画面が表示されるので帳票の種類を選択し、ファイル出力かメール作成を選んでください。
ファイル出力をクリックするとそのままダウンロードが始まります。
メール送信をクリックするとメール送信画面になるので、送信先メールアドレスを入力します。 件名と本文を確認し、最後に帳票ダウンロード用のパスワードを入力しメール確認をクリックします。 確認画面に移り、メール送信をクリックすると送信が完了します。

請求処理をする

受注一覧画面から請求処理をしたい案件をクリックします。ページ上部にある請求するをクリックします。
請求処理画面に移るので入金予定日などを入力して保存するをクリックします。これで請求一覧に表示されるようになります。

発注処理をする

受注一覧画面から発注をしたい案件を選択し、発注するをクリックします。
必要情報を入力し保存するをクリックします。発注一覧に表示されるようになります。

■ 発注一覧

メニューから案件管理発注一覧をクリックします。
登録されている発注情報の一覧が表示されます。

発注情報の作成

発注情報を新規作成する場合はページ上部にある新規作成をクリックします。
発注情報新規作成ページへ移動します。
タブで 社内情報 基本情報 明細情報 備考欄 と入力する項目が切り替えられます。
必要情報を入力し保存するをクリックします。

注文書(発注書)の作成

発注一覧画面から発注書を作成したいデータをクリックします。
ページ上部にある送信・出力をクリックします。
発行形式はExcelかPDFなのでどちらかを選びます。
ファイル出力する場合はファイル出力クリックするとダウンロードが始まります。
メールで送る場合はメール作成をクリックするとメール作成画面に移動するので送信先メールアドレスと ダウンロード用パスワードを入力しメール確認をクリックします。内容に間違いがなければメール送信をクリックして送信完了です。

■ 請求一覧

メニューから案件管理請求一覧をクリックします。

請求情報の新規作成

請求書を新しく作成する場合はページ上部にある新規作成をクリックします。
請求新規作成ページへ移動します。
タブで 社内情報 基本情報 明細情報 備考欄 と入力する項目が切り替えられます。
必要情報を入力し保存するをクリックします。
請求データが新しく作成され、請求一覧ページにも表示されるようになります。

請求書・売上伝票の作成

請求書を作成したい請求データを請求一覧画面より選択します。ページ上部にある送信・出力をクリックします。
送信・出力の画面がポップアップされるので、出力形式をExcelかPDFから選びます。
ファイル出力する場合はファイル出力クリックするとダウンロードが始まります。
メールで送る場合はメール作成をクリックするとメール作成画面に移動するので送信先メールアドレスと ダウンロード用パスワードを入力しメール確認をクリックします。内容に間違いがなければメール送信をクリックして送信完了です。