【無料テンプレート】エクセルで請求書を最速作成！必須項目と手順

「毎月の請求書作成に時間がかかりすぎる…」
「手作業でのミスが怖くて毎回チェックに時間がかかる…」

エクセルを使って請求書を作成しているビジネスパーソンにとって、こうした悩みは尽きません。

しかし、エクセルのテンプレートとちょっとした関数を組み合わせれば、請求書作成は劇的に最速化・効率化できます。

この記事では、請求書に必ず記載すべき必須項目から、ミスのない最速の作成手順、さらに効率を上げるテンプレートの活用法まで、まとめて解説します。

記事内でインボイス制度対応の無料エクセルテンプレートもご提供しますので、今日から請求書作成の悩みを解消しましょう！

請求書の基礎知識：押さえておくべき法律とルール

エクセルで請求書を作成する前に、法的に問題なく、取引先からスムーズに支払ってもらうために知っておくべき「必須項目」と「基本ルール」を確認しましょう。

請求書に必ず記載すべき「必須項目」とは？

特にインボイス制度（適格請求書等保存方式）が導入されて以降、請求書に記載すべき項目が増えています。取引先が仕入税額控除を受けるために必要な、以下の項目を必ず記載しましょう。

請求書の作成・送付で失敗しないための基本ルール

【実践】エクセル請求書を最速で作成する手順

お渡しする無料テンプレートを活用し、最速で請求書を作成する具体的な手順を解説します。

Step1：無料テンプレートのダウンロードと準備

まずは[こちらから]無料エクセル請求書テンプレートをダウンロードしてください。

テンプレートを開いたら、最初に以下の情報として入力しておきましょう。

1. 自社の正式名称・住所・電話番号
2. 振込先銀行口座情報
3. 請求書として使用するシート名（「〇〇（社名）_請求書」など）

この固定情報を一度入力しておけば、次回以降は書き換えずに済み、作成時間が大幅に短縮されます。

【登録不要】請求書テンプレート（エクセル・スプレッドシート）を無料ダウンロード！

請求書の作成は、多くの事業主やフリーランスにとって避けられない重要な業務です。 「毎回作成するのが面倒…」「インボイス制度のルールがよくわからない…」といったお悩みはありませんか？ この記事では、そんなお悩みを解決するエクセルで...

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2025.10.09

Step2：取引先情報の入力と関数で自動化できる項目

実際に取引先情報を入力する際、手入力が必須な項目と、関数で自動化できる項目を分けましょう。

Step3：消費税・合計額をミスなく計算する方法

請求書で最もミスが起きやすいのが消費税の計算です。

インボイス制度では、「税率ごとに一度だけ端数処理を行う」というルールがあるため、合計金額ではなく、税率ごとの小計に対して消費税を計算し、端数処理を適用する必要があります。

テンプレートの消費税計算セルに、このROUNDDOWN関数をあらかじめ入れておくことで、手計算によるミスをゼロにできます。

Step4：PDFへの書き出しと送付

エクセルでの作成が完了したら、以下の手順でPDF化して送付しましょう。

1. 印刷範囲の確認と調整：請求書がA4サイズ1枚に収まっているか、改ページプレビューで確認します。
2. PDFファイルとして保存：【ファイル】タブの【エクスポート】または【名前を付けて保存】からファイルの種類を「PDF」に指定して保存します。
3. ファイル名：ファイル名は「【発行日】請求書_〇〇株式会社」のように、一目で内容がわかるよう工夫すると、取引先の管理負担を軽減できます。

さらに効率化！エクセル請求書作成で役立つ便利機能

手入力する回数を減らすことで、請求書作成はさらに効率化できます。

1. VLOOKUP関数で商品名と単価を自動呼び出し

商品やサービスが固定化されている場合、VLOOKUP関数を使って商品コードを入力するだけで、商品名と単価を自動で呼び出す仕組みを構築しましょう。

1. 別シートに「商品マスタ」を作成：商品コード、商品名、単価を一覧にした表を作成します。
2. VLOOKUP関数を設定：請求書の商品名セルに=VLOOKUP(商品コードセル, 商品マスタの範囲, 2, FALSE)を設定します。
   • この設定で、商品コードが変わるだけで、商品マスタの2列目（商品名）が自動で表示されます。

手順

請求書シートの項目欄に、以下の設定を行います。（ここでは例として、商品コードをB10セル、商品名をC10セル、単価をD10セルに記載するものとします）

① 商品名（C10セル）に設定する関数

商品コード（B10セル）に入力されたコードを基に、商品マスタの2列目にある商品名を呼び出します。

• B10: 検索値（入力した商品コード）
• 商品マスタ!$A\$2:\$C\$4: 検索範囲（商品マスタの表全体）
• 2: 列番号（検索範囲の左から2列目にある商品名を呼び出す）
• FALSE: 検索方法（完全に一致するコードだけを検索する）

② 単価（D10セル）に設定する関数

同様に、商品コード（B10セル）を基に、商品マスタの3列目にある単価を呼び出します。

 実行結果

請求書シートのB10セルに「A-001」と入力するだけで、以下の情報が自動で表示されます。

• C10セル（商品名）：Web制作費
• D10セル（単価）：50,000

この仕組みを使うことで、毎回商品名や単価を手打ちする手間がなくなり、ヒューマンエラーも防止できます。請求書作成の際は、まず商品マスタの整備から始めましょう。

2. シート参照で送付状も同時に完成させる「裏ワザ」

請求書を送る際、送付状も作成する必要があります。送付状もエクセルで作成し、請求書シートと連動させてしまいましょう。

1. 「請求書シート」と「送付状シート」を同じファイル内に用意します。
2. 送付状シートの「請求先名」や「請求金額」のセルに、シート参照の数式を入力します。

これで、請求書シート（例ではG15セル）の金額が変われば、送付状の金額も自動で更新されます。取引先名や発行日なども連動させれば、送付状の作成時間はゼロになります。

3. 請求書番号を自動採番して連番ミスをゼロに

請求書番号は連番になっている必要がありますが、毎回手入力するとミスにつながります。

別シートに「請求書台帳」を作成し、最新の番号を取得する関数と組み合わせることで、自動で採番できます。

この数式は、「台帳シートの最新の請求書番号に+1」をして、「20251009-001」のような形式で自動で連番を生成してくれます。

まとめ：エクセルで請求書作成を効率化しよう

エクセルは、単なる表計算ソフトではなく、請求書作成における強力な自動化ツールになります。

• 必須項目をテンプレートに固定する
• VLOOKUP関数などで手入力を減らす
• ROUNDDOWN関数で税計算のミスを防ぐ

これらを実践するだけで、請求書作成にかかる時間は大幅に削減され、コア業務に集中できるでしょう。

ぜひ、この記事で提供した無料テンプレートをダウンロードし、最速・ミスのない請求書作成を実現してください。

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