名刺・商談履歴を残したいとき 名刺一覧
【機能概要】
名刺を交換したお客様情報（社名、担当者や連絡先など）を登録、管理できます。
登録した名刺情報は商談履歴作成時に参照できます。
【操作方法】新規作成
①会社情報の登録
左メニューから「名刺一覧」をクリックします。
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WEBマニュアル4.0
名刺・商談履歴を残したいとき 
名刺・商談履歴を残したいとき 商談履歴
【概要】
商談・打ち合わせなどの履歴を残しておくことができます。
【操作方法】新規作成
①名刺作成
初めに商談・打ち合わせ先の名刺情報を登録しておきます。
②商談作成
左メニューから「商談履歴」をクリックします。
一覧...
帳票作成・業務データ登録 帳票データについて
【作成できる帳票の種類】
入力する帳票は4種類(見積書、注文請書、注文書、請求書)を入力することで、下記8種類の帳票が作成できます。登録するデータを元に帳票を出力する仕様になっており、各データから発行できる帳票は以下の通りです。
見...
帳票作成・業務データ登録 帳票出力とメール送信
帳票出力・メール送信
Excel形式とPDF形式で見積書を出力することができます。
直接顧客へメール送信するか、ご自身のPCに保存するか選択することができます。
左メニューから「見積一覧」をクリックします。出力したいデータをクリッ...
データ集計 売上・仕入集計、入金・出金集計
入力した業務データをもとに自動で月次集計をします。集計されたデータはグラフと表で表示されます。
【集計できるデータの種類】
売上・仕入集計
帳票のデータを自動集計し、「売上」「仕入」「粗利」の予実情報をグラフと表で可視化できます。
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データ集計 資金繰り表
機能概要
スプレッドオフィス上で作成した帳票データの日付・金額をもとに、自動で資金繰り表を作成します。
帳票のデータを自動集計し、「入金」「出金」の予実情報をカレンダー形式で可視化します。
また、口座残高の金額を入力し、日繰りの残高を...
データ出力・取り込み データの出力(エクスポート)
スプレッドオフィスでは登録されている殆どのデータをダウンロードできます。
データはcsv形式、Excel形式で出力出来ます。csv形式はそのまま会計データや自社システムに取り込んだり、Excel形式で開いて集計したりすることができます。
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データ出力・取り込み データの取り込み(インポート)
スプレッドオフィスではデータの初期取り込みは、CSV インポート機能を利用することで可能です。
取り込み対象データ
顧客データ、仕入先データ、商品データ、見積データ、受注データ、発注データ、請求データ、名刺データ、経費データ
※ご不明...
承認・申請 承認・申請機能
承認機能の利用有無を変更することができます。
承認機能有効方法
左メニューから「自社設定」→「自社情報」のタブ「承認フロー」をクリックします。
承認フローを利用するかどうかの設定を帳票ごとにできます。
■承認フロー設定
見...
データ保存・アップロード 帳票の保存
メール送信、出力した帳票は、WEB上に自動保存することができます。
送信・出力時の自動保存
帳票の送信・出力を行う際に、データを自動保存するか選択することができます。
帳票出力(又はメール送信時)にファイル保存の項目で「する」...