スプレッドオフィスの機能

スプレッドオフィスでは、見積書や請求書などの帳票作成から担当印画像自動作成や承認フロー設定、
ファイル管理(オンラインストレージ)まで、受発注管理業務を最大限まで効率化する豊富な機能をご用意しています。

様々な活用方法があります

機能一覧表

機能名称 概要 機能の説明
営業管理 名刺一覧 名刺の管理 名刺交換したお客様の情報を管理します。
登録した名刺の情報は商談履歴と紐づけられます。
商談履歴 商談の管理 面談記録などの「商談情報」を登録出来ます。
商談名や確度(ABCランクなど)の入力ができるので「商談管理」にも活用出来ます。
見積り一覧 見積書・注文書の作成 見積書・注文書を作成し、Excel又はPDFで出力する事が出来ます。
見積書・注文書のメール送信 見積書・注文書をスプレッドオフィス上からメールで送信することが出来ます。
見積内容の管理 見積履歴を一覧で表示し、担当者事や細かい条件による絞り込みが可能です。
案件管理 受注一覧 受注案件の管理 受注案件を登録し、条件による抽出などを利用して管理する事が出来ます。
受注案件をベースに発注・請求処理を行うことも出来ます。
注文書・納品書・検収書の作成 注文書・納品書・検収書を作成し、Excel又はPDFで出力する事が出来ます。
注文書・納品書・検収書のメール送信 注文書・納品書・検収書をスプレッドオフィス上からメールで送信することが出来ます。
発注一覧 発注情報の管理 発注情報を登録し、条件による抽出などを利用して管理する事が出来ます。
注文書(発注書)の作成 注文書(発注書)を作成し、Excel又はPDFで出力する事が出来ます。
注文書(発注書)のメール送信 注文書(発注書)をスプレッドオフィス上からメールで送信することが出来ます。
請求一覧 請求情報の管理 発注情報を登録し、条件による抽出などを利用して管理する事が出来ます。
請求書・売上伝票の作成 請求書・売上伝票を作成し、Excel又はPDFで出力する事が出来ます。
請求書・売上伝票のメール送信 請求書・売上伝票をスプレッドオフィス上からメールで送信することが出来ます。
合計請求書の作成 複数の請求情報をまとめた合計請求書の作成が出来ます。
日付、担当者、顧客などあらゆる条件による作成が可能です。
経費管理 経費一覧 経費の管理 経費の登録、管理が出来ます。登録した経費情報は資金繰り表に反映されます。
マスタ管理 顧客一覧 顧客情報の管理 顧客情報の登録と管理が行えます。
業態や分類、種別など細かい設定が出来るので絞り込みや管理がしやすくなります。
仕入先一覧 仕入先の管理 仕入先の登録と管理が行えます。
業態や分類、種別など細かい設定が出来るので絞り込みや管理がしやすくなります。
商品一覧 商品情報の管理 自社商品の登録と管理が行えます。
原価情報も登録することが出来、粗利なども自動で計算出来ます。
集計 売上・仕入集計 売上金額の集計 予定日と実績から各種情報を集計し、棒グラフで表示します。
好きな期間で絞り込むことが出来、顧客別や分類、種別ごとの集計も可能です。
仕入金額の集計
入金・出金集計 入金額の集計 予定日と実績から各種情報を集計し、棒グラフで表示します。
入金と出金のデータを比較し差額を自動で計算し表示します。
好きな期間で絞り込むことが出来、顧客別や分類、種別ごとの集計も可能です。
発注金額の集計
資金繰り表 残高計算 全ての入出金データを計上し、資金繰り表の作成を行います。
資金繰り表はExcelで出力が出来ます。
資金繰り表の作成
ファイル管理 ファイル一覧 帳票の保存 作成した帳票をWEB上で保存しておくことが出来ます。
クラウドファイル管理 共有したいファイルをWEB上で管理することが出来ます。
フォルダ分けしたり、ドラッグ&ドロップで簡単にアップロードとダウンロードが出来ます。
自社設定 自社情報の設定 自社情報の登録と変更が出来ます。
社判のアップロード 社判画像をアップロードして帳票作成時に使用することが出来ます。
ユーザー一覧 ユーザーの登録 ユーザー情報の登録や変更が行えます。
担当印の登録、自動生成 登録ユーザー事に担当印をアップロードしたり、WEBで生成することが出来ます。
権限設定 権限の作成 権限はいくつでも作成する事が出来ます。
全ての操作項目に「メニュー表示」「登録・編集」「削除」「帳票出力」「データ出力」の可、不可が設定出来ます。
部署内のみ可能にするなどの条件も設定出来ます。
帳票設定 帳票のデザイン設定 各帳票のデザインや色を変更出来ます。
デザインは各13種類ずつ用意されておりお好きなものをお選びいただけます。
※スタンダード・カスタマイズプランの場合は導入時に自社デザインなどオリジナルテンプレートをお使いいただけます。